Basierend auf der Vermögensanalyse und der Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Erwartungen erstellen wir ein individuelles Anlagekonzept unter Einbezug Ihrer Risikobereitschaft, Ihres Anlagehorizonts sowie Ihres Ertragsziels. Das gemeinsam erstellte Anlagekonzept erlaubt uns, Chancen und Risiken optimal abzuwägen und je nach Marktsituation entsprechend zu handeln.
Ihre Vermögenswerte sind in Ihrem Namen bei einer oder mehreren Banken platziert. Die Commercial Treuhand- und Verwaltungs AG verwaltet diese selbständig im Namen des Kunden auf Grund des Anlagekonzeptes. Ihr Vorteil dabei ist, dass Ihr Berater bei der Commercial Treuhand- und Verwaltungs AG Ihr persönlicher Ansprechpartner ist. Alle weiteren Verhandlungen, Anlagen und Abklärungen mit verschiedenen Bankfachleuten trifft Ihr Berater für Sie.